Classificação máxima de risco chancela operação de gestão de passivos da geradora e comercializadora, voltada ao alongamento do perfil de endividamento e à otimização do custo de capital no mercado de capitais.
A Eneva (B3: ENEV3) obteve o rating de crédito ‘brAAA’ da S&P Global Ratings para a sua 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária e em série única. Os papéis, que estavam mantidos em tesouraria pela companhia, foram alienados a instituições financeiras no âmbito de sua estratégia de otimização financeira.
A operação integra os movimentos recentes de gestão de passivos da empresa, com foco na reestruturação e no alongamento do perfil de vencimentos da dívida. Os recursos obtidos com a transação têm como destino o resgate antecipado de debêntures em circulação, permitindo à companhia mitigar pressões de curto prazo e aprimorar a eficiência do custo de captação.
Fortalecimento da estrutura de capital e liquidez
A atribuição da nota máxima na escala nacional (brAAA) reflete a solidez financeira da organização e a percepção de baixo risco de crédito associada aos títulos emitidos, fortalecendo a confiança dos investidores institucionais na execução de sua estratégia de alocação de capital.
O equacionamento do endividamento por meio de emissões no mercado de capitais consolida-se como um pilar essencial para a sustentabilidade financeira da Eneva, que combina projetos estruturados de geração térmica e renovável com uma gestão rigorosa de sua estrutura de capital e liquidez.
