Aliança estratégica conecta os mercados europeu e latino-americano, ampliando o acesso a funding internacional, reestruturações e assessoria de dívida para ativos de utilidade pública
O mercado de fusões e aquisições (M&A) e a captação de recursos para projetos de infraestrutura de grande porte na América Latina ganharam um novo canal de liquidez internacional. A TCP Partners, companhia brasileira de investimentos e gestão corporativa, oficializou um acordo de parceria estratégica com a AtZ Investment Partners, butique de serviços de investment banking sediada em Madri, na Espanha.
A aliança foi desenhada para conectar fluxos de capital entre os mercados europeu e latino-americano, estabelecendo uma plataforma conjunta de assessoria financeira especializada em transações de M&A, estruturação de dívidas, captação de recursos (funding) e reestruturações corporativas complexas. O movimento ocorre em um cenário no qual fundos estrangeiros e operadores europeus buscam ampliar a exposição em ativos estruturais da região, com destaque para os segmentos de energia e logística.
Plataforma Transfronteiriça e Foco Setorial em Infraestrutura
Com a consolidação do acordo operacional, as duas instituições passam a atuar de forma coordenada por meio de estruturas físicas e presença local nos centros financeiros de São Paulo e Madri. A capilaridade da parceria é reforçada por uma rede de escritórios e colaboradores associados distribuídos por economias estratégicas das Américas, englobando Colômbia, Chile, Equador, Argentina, México e Estados Unidos.
A expansão do perímetro de atuação da TCP Partners visa criar uma ponte direta para fontes de capital internacional e oportunidades de corporate finance no continente europeu. Esse ecossistema financeiro ampliado atenderá de forma prioritária corporações e consórcios com interesses de expansão e investimentos transfronteiriços (cross-border), operando em setores intensivos em capital e com forte demanda por modelagem de longo prazo, tais como energia, transporte rodoviário, construção civil e logística.
Liquidez Internacional para Ativos de Energia e Infraestrutura
A atratividade de ativos de infraestrutura na América Latina tem exigido das assessorias financeiras locais uma musculatura robusta para acessar investidores institucionais e fontes de crédito competitivas no exterior. A combinação da expertise em gestão e reestruturação da TCP com o acesso ao mercado de capitais europeu da AtZ pretende otimizar o custo médio ponderado de capital (WACC) dos projetos assessorados.
O sócio da TCP Partners, Wilbert Sanchez, ressaltou o valor estratégico do acordo e o impacto na originação de novos negócios para a carteira de clientes da companhia: “Estamos muito satisfeitos em unir forças com a AtZ. A parceria amplia nossa capacidade de gerar valor aos clientes por meio do acesso a novas oportunidades de financiamento, investidores estratégicos e operações internacionais”.
As frentes de trabalho conjuntas entre as duas casas de investimento devem se iniciar imediatamente, focando no mapeamento de portfólios de ativos de geração renovável e concessões logísticas que demandem reciclagem de capital ou atração de sócios estratégicos globais.
