Captação de recursos será utilizada exclusivamente em investimentos e reembolsos relacionados a projetos do setor elétrico
A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (Taesa), uma das maiores empresas de transmissão de energia do Brasil, concluiu a captação de R$ 650 milhões por meio de sua 17ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. A operação, anunciada nesta sexta-feira (24), tem como objetivo financiar investimentos e reembolsar despesas relacionadas a projetos de infraestrutura no setor elétrico.
O processo de emissão foi realizado em conformidade com a Resolução nº 160 da CVM e seguiu o rito de registro automático. Os recursos captados, após a dedução de custos administrativos e operacionais, serão integralmente direcionados ao desenvolvimento de projetos estratégicos, conforme estipulado no contrato de emissão.
A operação contou com a coordenação do Banco Santander (Brasil) S.A., do Banco Votorantim S.A. (BV) e do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (UBS BB), reforçando a confiança do mercado na solidez financeira e na capacidade de execução da Taesa.
Termos da emissão e remuneração atrativa
A emissão de debêntures foi estruturada em série única, com vencimento em 15 anos, ou seja, até 15 de janeiro de 2040. Os títulos terão remuneração baseada em uma taxa prefixada de 7,1690% ao ano, além de atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), garantindo proteção contra a inflação.
A amortização será realizada em três parcelas anuais, começando em 2038, com a última parcela prevista para o vencimento final. O cronograma de pagamentos também prevê possibilidade de amortizações antecipadas em casos de eventos previstos no contrato, como aquisição ou resgate facultativo.
Recursos destinados à expansão estratégica
Os recursos captados serão direcionados exclusivamente para investimentos em projetos de transmissão de energia, reembolso de despesas ou pagamentos de dívidas relacionados a essas iniciativas. Segundo a legislação vigente, apenas gastos realizados nos últimos 24 meses anteriores ao anúncio de encerramento poderão ser reembolsados, garantindo transparência e conformidade no uso dos valores captados.
A Lei nº 12.431/2011, que regula a emissão de debêntures incentivadas, estabelece benefícios fiscais para projetos de infraestrutura, como os desenvolvidos pela Taesa. Essa medida contribui para viabilizar financiamentos a longo prazo e reduzir custos, promovendo o crescimento do setor elétrico brasileiro.
Relevância da operação para o setor elétrico
Com uma base sólida no mercado e participação significativa na transmissão de energia no Brasil, a Taesa desempenha um papel estratégico na expansão da infraestrutura energética do país. A conclusão da 17ª emissão de debêntures reafirma a capacidade da empresa de captar recursos em condições competitivas e demonstra a confiança dos investidores no setor elétrico.
A demanda por financiamento de longo prazo no segmento de infraestrutura é crescente, e iniciativas como essa são essenciais para garantir a manutenção e a expansão da rede de transmissão de energia, especialmente em um momento em que o Brasil avança na transição energética e no aumento da geração de fontes renováveis, como solar e eólica.
