Captação será destinada a projetos e despesas alinhados ao framework de finanças verdes da companhia; papéis terão vencimento em 7 e 10 anos, com remuneração prefixada
A Transmissora Aliança de Energia Elétrica (Taesa), empresa listada sob o ticker TAEE11, anunciou a 18ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária. O montante total da operação será de R$ 800 milhões, distribuído em duas séries com prazos de vencimento distintos: sete anos para a primeira e dez anos para a segunda.
Serão emitidas 800 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. A remuneração da primeira série será de 7,1499% ao ano, enquanto a segunda série contará com juros de 7,0564% ao ano — ambos prefixados.
Recursos serão aplicados em projetos sustentáveis
De acordo com comunicado da companhia, os recursos líquidos provenientes da emissão serão destinados ao financiamento de projetos, investimentos e despesas operacionais enquadrados nas diretrizes do seu Framework de Finanças Verdes. A iniciativa visa reforçar o compromisso da Taesa com a sustentabilidade e com a gestão responsável de sua carteira de ativos no setor de transmissão de energia elétrica.
“Essa captação reforça nossa estratégia de financiamento sustentável, com foco em projetos que gerem valor de longo prazo e estejam alinhados aos compromissos ambientais, sociais e de governança da companhia”, destacou a empresa, em nota.
O Framework de Finanças Verdes da Taesa foi desenvolvido para garantir a elegibilidade de seus projetos segundo critérios reconhecidos internacionalmente, facilitando o acesso a investidores institucionais que buscam ativos com impacto ambiental positivo.
Instrumento estratégico para expansão e robustez financeira
A emissão das debêntures também contribui para a manutenção da solidez financeira da companhia, ao diversificar fontes de recursos e equilibrar prazos e custos de sua dívida.
“Além de viabilizar novos investimentos em infraestrutura de transmissão, a operação amplia nossa capacidade de planejamento de longo prazo, em linha com a nossa política de capital e perfil de crédito”, informou a Taesa.
A emissão ocorre em um momento de continuidade do ciclo de investimentos do setor elétrico, com foco na expansão da malha de transmissão e no reforço da segurança energética. A Taesa, uma das maiores transmissoras privadas do país, vem ampliando sua presença em leilões e projetos estratégicos de conexão ao SIN (Sistema Interligado Nacional).
Emissão ocorre em duas séries
As 800 mil debêntures serão divididas entre duas séries:
- Primeira série: prazo de 7 anos, com juros remuneratórios prefixados de 7,1499% ao ano;
- Segunda série: prazo de 10 anos, com remuneração de 7,0564% ao ano.
A espécie quirografária da emissão indica que os papéis não possuem garantia real ou preferência em caso de liquidação, mas refletem a confiança do mercado na capacidade de pagamento e histórico da companhia.
A operação se insere em uma tendência crescente no mercado de capitais brasileiro, com empresas do setor de energia estruturando emissões voltadas a critérios ESG (ambientais, sociais e de governança), atraindo investidores atentos à sustentabilidade.
