Com apoio da SACE e estruturação liderada pelo Citibank, o financiamento inédito busca fortalecer a estratégia financeira da Eletrobras e viabilizar projetos de longo prazo
A Eletrobras anunciou a aprovação de um financiamento internacional no valor de US$ 400 milhões, com o apoio da Agência de Crédito à Exportação da Itália, Servizi Assicurativi Del Commercio Estero SPA (SACE). A operação, inédita para a Eletrobras com apoio de uma agência internacional de crédito à exportação, visa fortalecer a diversificação de suas fontes de captação de recursos e assegurar melhores condições para o financiamento de seus projetos de infraestrutura elétrica.
A estrutura do financiamento conta com o respaldo de um sindicato de bancos, liderado pelo Citibank N.A., e uma cobertura de risco garantida pela SACE de 80% sobre o montante desembolsado. Os 20% restantes serão cobertos pelo próprio sindicato de bancos. A operação foi estruturada com um prazo total de 10 anos, dos quais os primeiros três anos terão período de carência, seguidos de sete anos para amortização.
Esse financiamento, considerado um marco estratégico para a companhia, permitirá à Eletrobras manter a estabilidade de seu plano de investimentos e diversificar suas fontes de recursos. “Buscamos não apenas a diversificação de instrumentos de captação, mas também linhas de crédito que ofereçam prazos e custos vantajosos para nossos projetos. A parceria com a SACE é uma inovação dentro de nossa estratégia financeira,” informou o Conselho de Administração em nota oficial.
Estrutura do Financiamento e Apoio da SACE
Com sede em Roma, a SACE é uma das principais agências de crédito à exportação da Europa e tem como foco facilitar operações comerciais e apoiar empresas em financiamentos estruturados, oferecendo garantias para redução de risco nas transações internacionais. A decisão de incluir a SACE nesta operação de financiamento marca a primeira parceria da Eletrobras com uma agência de crédito à exportação, sinalizando uma nova etapa no planejamento de longo prazo da estatal.
A cobertura oferecida pela SACE, com garantia de 80% do valor desembolsado, traz mais segurança e estabilidade à operação. Os 20% restantes, garantidos pelo sindicato de bancos, demonstram a confiança dos agentes financeiros na capacidade da Eletrobras de cumprir com seus compromissos e alavancar investimentos sólidos no setor de energia. “A escolha pela SACE permite agregar ao financiamento condições vantajosas que não seriam viáveis em uma estrutura convencional, reduzindo os riscos e assegurando prazos mais longos para os nossos projetos,” acrescentou o comunicado.
O Impacto do Financiamento no Plano de Investimentos da Eletrobras
Com uma trajetória consolidada como a maior empresa de geração e transmissão de energia elétrica da América Latina, a Eletrobras continua a explorar alternativas que proporcionem equilíbrio e resiliência financeira. A diversificação de instrumentos e parceiros na captação de recursos faz parte de sua estratégia de crescimento e competitividade, considerando o potencial de novas demandas energéticas e a necessidade de manter a infraestrutura em alto nível operacional.
Esse financiamento internacional, que abre caminho para parcerias com agências de exportação, alinha-se ao planejamento estratégico da empresa, que nos últimos anos tem buscado não apenas expandir sua capacidade, mas também modernizar suas operações e reduzir a pegada de carbono. Com a carência inicial de três anos, a Eletrobras poderá ajustar suas operações e projetar o crescimento de sua receita antes de iniciar a amortização, o que contribui para a saúde financeira da empresa e proporciona maior flexibilidade para investimentos em projetos de grande porte.
A Importância da Diversificação de Fontes de Financiamento no Setor de Energia
O setor de energia, intensivo em capital, exige planejamento cuidadoso para garantir a sustentabilidade de suas operações e cumprir os compromissos com acionistas e consumidores. A diversificação de fontes de financiamento, como evidenciado pela operação com a SACE, oferece à Eletrobras acesso a linhas de crédito mais vantajosas, minimizando os riscos financeiros associados às oscilações de mercado.
Além disso, parcerias com agências de crédito à exportação europeias refletem a confiança no mercado brasileiro e aumentam o potencial de atração de novos investimentos para a infraestrutura energética do país. Com o respaldo do sindicato de bancos, liderado pelo Citibank, e a garantia da SACE, a Eletrobras terá condições de manter seu ritmo de expansão sem comprometer sua estabilidade financeira.
O uso de linhas de crédito sustentáveis e de longo prazo tem se tornado uma prática comum em empresas de energia ao redor do mundo. Essas fontes de capital permitem planejar projetos de alto impacto e longa duração, essenciais para atender às necessidades energéticas da população e promover o desenvolvimento econômico do país. A operação marca um precedente para futuras captações e poderá atrair novas parcerias internacionais, alavancando o potencial de investimento no setor elétrico brasileiro.
