Eneva Avança no Mercado de Energia com Estratégias de Aquisição e Reorganização de Capital

Companhia anuncia acordos estratégicos com BTG Pactual e avança em sua reestruturação, reforçando sua presença no setor de energia

A ENEVA S.A. anunciou hoje a conclusão de uma série de transações estratégicas importantes que marcam um passo significativo em sua transformação e crescimento. Essas transações foram formalizadas em 5 de setembro de 2024, após a finalização da auditoria confirmatória e a aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia. O anúncio complementa o fato relevante divulgado anteriormente em 16 de julho de 2024.

Aquisições Estratégicas e Reorganização Societária

A Eneva concluiu com sucesso os seguintes contratos:

1. Aquisição da Participação na Geradora de Energia do Maranhão S.A. (Gera Maranhão):
   
   • Contrato: A Eneva adquiriu 50% do capital social da Gera Maranhão, anteriormente detido pela BTGP.
   • Termos Financeiros: O preço base estabelecido para esta transação é de R$ 306 milhões, com a possibilidade de uma parcela adicional de até R$ 129 milhões, condicionada ao sucesso da antecipação dos contratos de reserva de capacidade da Gera Maranhão.
   • Direitos dos Demais Acionistas: A aquisição está sujeita ao direito de primeira oferta e tag along pelos outros acionistas da Gera Maranhão. Se o direito de tag along for exercido, a Eneva poderá adquirir até a totalidade das ações da Gera Maranhão, dependendo da participação dos demais acionistas.
     
2. Compra da Linhares Brasil Energia Participações S.A. (Linhares) e Debêntures Linhares:
   
   • Contrato: A Eneva adquiriu 100% da Linhares e das debêntures da 2ª emissão da Linhares de titularidade do FIP BDIV.
   • Termos Financeiros: O valor acordado para a aquisição das debêntures é de R$ 215 milhões, ajustado pela curva de juros até a data de fechamento. Para a aquisição da Linhares, o preço base é de R$ 640 milhões, com adicionais de até R$ 99 milhões, dependendo de novos contratos e antecipações de capacidade.
     
3. Reorganização Societária com o BTG Pactual:
   
   • Acordo de Associação: A Eneva firmou um Acordo de Associação para uma cisão parcial da BTGP, com a subsequente incorporação da parcela cindida pela Eneva.
   • Impactos: A reorganização resultará na incorporação das ações da Tevisa Termelétrica Viana S.A. (“Tevisa”) e da Povoação Energia S.A. (“Povoação”) como subsidiárias integrais da Eneva. Além disso, haverá uma redução do capital social da BTGP e um aumento do capital da Eneva com a emissão de novas ações e bônus de subscrição ao BTG.

Condições e Aprovações

As operações foram aprovadas pelo Banco Central (BACEN) e pelo CADE. No entanto, a finalização está sujeita a condições suspensivas, incluindo:

• Capitalização: A Eneva precisa concluir uma oferta pública subsequente de novas ações (follow-on) até 31 de dezembro de 2024, com um valor mínimo de R$ 3,2 bilhões, podendo chegar a R$ 4,2 bilhões, dependendo da emissão de lotes adicionais.

Assembleia Geral Extraordinária

Para validar a Reorganização Societária, foi convocada uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para o dia 30 de setembro de 2024, às 11 horas. Documentos e informações relacionados à AGE estarão disponíveis na sede da Companhia e em seus canais oficiais de comunicação.

Impacto e Perspectivas

Essas transações são parte da estratégia da Eneva para fortalecer sua presença no setor de energia e diversificar suas operações. A aquisição das participações em Gera Maranhão e Linhares, bem como a reorganização societária, visam consolidar a posição da empresa no mercado e potencializar seu crescimento.

O CEO da Eneva destacou que “Essas aquisições e a reorganização são marcos importantes na nossa estratégia de expansão e modernização. Elas não só ampliam nossa capacidade de operação, mas também nos posicionam de forma mais competitiva no setor energético.”

A Eneva continua a avançar em sua transformação, buscando sempre a excelência e a inovação para atender às crescentes demandas do mercado energético.