Domingo, Maio 18, 2025
25.5 C
Rio de Janeiro

Eletronorte Registra Recorde de R$ 1 Bilhão em Emissão de Debêntures

Empresa de Energia Alcança Sucesso em Oferta Pública de Títulos, Refletindo Confiança do Mercado

A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte, gigante do setor energético, alcançou um marco significativo em sua história financeira com o sucesso da oferta pública de debêntures. A emissão, realizada sob o rito de registro automático de distribuição, obteve um valor total de R$ 1 bilhão, consolidando-se como a maior emissão de debêntures da empresa até o momento.

O procedimento de bookbuilding, organizado pelos coordenadores da oferta, foi concluído com êxito em 26 de abril de 2024, confirmando a demanda robusta pelo título. Sob o código ISIN BRELTNDBS033, as debêntures, classificadas com o rating “brAAA” pela Standard & Poor’s Ratings do Brasil LTDA., demonstram a confiança dos investidores no potencial e solidez financeira da Eletronorte.

A captação líquida proveniente da emissão será direcionada ao reembolso de despesas e dívidas relacionadas à implementação de projetos prioritários, conforme estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia. A ausência de um prospecto e lâmina para a oferta, dispensada nos termos da Resolução da CVM nº 160, destaca a confiança no processo e nas instituições envolvidas.

A Eletronorte, em parceria com o Banco Itaú BBA S.A., BTG Pactual Investment Banking LTDA., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Safra S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Caixa Econômica Federal, promoveu a distribuição pública das debêntures, demonstrando a solidez da oferta.

O sucesso desta emissão reflete não apenas a confiança dos investidores no setor energético brasileiro, mas também a estratégia sólida e o compromisso da Eletronorte com a transparência e a excelência em suas operações financeiras.

Destaques

Tokenização de usinas solares inaugura nova era de investimentos acessíveis em energia limpa no Brasil

Tecnologia baseada em blockchain transforma painéis solares em ativos...

Estudo aponta que energia solar com baterias pode reduzir em até 44% o custo da eletricidade na Amazônia

Relatório encomendado pela Frente Nacional dos Consumidores de Energia...

Palácio da Alvorada terá usina solar e prevê economia anual de R$ 1 milhão com energia

Com investimento de R$ 3,5 milhões via Programa de...

Investimentos em Gás Natural no Brasil Travam Sem Garantias Regulatórias, Fiscais e Jurídicas

Lideranças do setor energético alertam, durante o Seminário de...

Últimas Notícias

Reforma do setor elétrico pode aumentar em até 18,5% a TUSD...

Proposta do MME realoca custos tarifários e pressiona principalmente...

ISA ENERGIA BRASIL conclui modernização estratégica do Centro de Operação de...

Unidade reforça a retaguarda operacional da companhia com tecnologia...

Tokenização de usinas solares inaugura nova era de investimentos acessíveis em...

Tecnologia baseada em blockchain transforma painéis solares em ativos...

Estudo aponta que energia solar com baterias pode reduzir em até...

Relatório encomendado pela Frente Nacional dos Consumidores de Energia...

Carros elétricos superam 25% do mercado global em 2025 e aceleram...

Novo relatório da Agência Internacional de Energia aponta crescimento...

Mauricio Lyrio assume Secretaria de Clima, Energia e Meio Ambiente do...

Diplomata com sólida atuação internacional substituirá André Corrêa do...

Artigos Relacionados

Categorias Populares