Recursos serão destinados a projetos de geração renovável, transmissão e modernização hidrelétrica; operação marca passo estratégico da empresa em finanças sustentáveis
A ENGIE Brasil Energia (EGIE3), maior geradora privada de energia elétrica do país com portfólio 100% renovável, concluiu com sucesso sua primeira emissão de debêntures verdes, no valor total de R$ 2,2 bilhões, reforçando seu protagonismo na transição energética e no mercado de finanças sustentáveis. A operação foi coordenada pelo Itaú BBA e estruturada com base no Green Finance Framework da companhia, com assessoria ESG do Banco BV e Parecer de Segunda Opinião emitido pela DNV Business Assurance, assegurando alinhamento com os princípios internacionais de finanças verdes.
A emissão representa a 15ª da história da companhia, mas é a primeira classificada formalmente como verde, com destinação específica dos recursos para iniciativas sustentáveis nos segmentos de geração, transmissão e modernização de ativos do setor elétrico.
Foco em renováveis e modernização de ativos estratégicos
Os recursos líquidos captados com a operação serão aplicados em gastos, investimentos e/ou reembolsos relacionados a empreendimentos-chave da ENGIE no Brasil, todos voltados à ampliação da matriz limpa e à eficiência operacional. Entre os projetos contemplados estão os complexos eólicos e solares Santo Agostinho, Assuruá e Assu Sol, localizados no estado do Rio Grande do Norte; o projeto de transmissão Asa Branca, com linhas nos estados da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo; e a modernização da usina hidrelétrica Salto Osório, no Paraná.
Ao canalizar recursos para ativos de baixo carbono, a ENGIE consolida sua estratégia de expansão baseada em sustentabilidade e descarbonização.
“Esta emissão foi estruturada como ‘Debêntures Verdes’, baseada no seu Green Finance Framework, elaborado com assessoria ESG do Banco BV, que conta com o Parecer de Segunda Opinião emitido pela DNV Business Assurance Avaliações e Certificações Brasil, reforçando o compromisso da ENGIE com os princípios ESG e a transição energética.”
Alinhamento com metas ESG e práticas de mercado internacional
A estruturação da emissão segundo os parâmetros do Green Finance Framework permite à ENGIE Brasil Energia acessar uma base crescente de investidores interessados em ativos sustentáveis, reforçando sua governança e transparência. Além disso, a iniciativa amplia o alinhamento da companhia com padrões internacionais como os Green Bond Principles da International Capital Market Association (ICMA), atraindo capital institucional que prioriza práticas ambientais e sociais responsáveis.
Segundo analistas de mercado, o movimento deve impulsionar a tendência de emissões temáticas no setor elétrico, especialmente entre empresas com metas de redução de emissões e aumento da participação em renováveis.
Debêntures verdes ganham espaço no setor elétrico
As debêntures verdes se consolidaram como um dos principais instrumentos de financiamento para a transição energética no Brasil. Com benefícios para emissor e investidor, esse tipo de título vem sendo cada vez mais adotado por empresas que operam em setores como energia, saneamento, transporte e infraestrutura.
Para a ENGIE, que já opera com uma matriz 100% renovável, o instrumento permite dar maior visibilidade às suas ações sustentáveis e financiar projetos que ampliam sua contribuição à descarbonização da economia brasileira. Ao mesmo tempo, reforça a confiança do mercado financeiro nas diretrizes ESG da companhia.
“A iniciativa integra a estratégia da ENGIE de expansão sustentável do seu portfólio, fortalecendo sua posição como protagonista da descarbonização da matriz elétrica brasileira.”
Transparência e informações ao mercado
A companhia disponibilizou os detalhes da operação em seu site de relações com investidores, reafirmando o compromisso com a prestação de contas e a comunicação com seus stakeholders.
Os documentos associados à emissão, incluindo o parecer de segunda opinião e os critérios de elegibilidade dos ativos, podem ser acessados por meio do link: www.engie.com.br/investidores
