Operação envolve 111,6 milhões de papéis PNC a R$ 55,56 e permite conversão em ações ordinárias para reorganização do capital
O Conselho de Administração da Axia Energia (AXIA3) aprovou nesta quinta-feira (3) o resgate de 111.591.072 ações preferenciais classe C (PNC). A transação movimenta o montante de R$ 6,2 bilhões, com o valor fixado em R$ 55,56 por papel, precificação equivalente ao valor de fechamento das ações ordinárias da elétrica no pregão anterior.
A estrutura aprovada faculta aos acionistas a liquidação financeira ou o exercício de conversão. Em vez do resgate em dinheiro, os detentores dos papéis podem optar pela conversão total ou parcial das ações PNC em ações ordinárias, na proporção de uma ação ON para cada ação PNC detida.
Mecanismo de otimização patrimonial
A operação de resgate das ações PNC atua como um instrumento análogo a um programa de recompra de papéis. A classe foi desenvolvida pela companhia no ano passado para estruturar a distribuição de reservas de lucros acumulados aos acionistas via bonificação de ações, sem comprimir a estrutura operacional.
O novo aporte dá continuidade à estratégia de alocação de capital e redução do ativo de reservas da distribuidora. No mês passado, a Axia Energia finalizou uma etapa prévia desse mecanismo, que demandou um desembolso estimado em R$ 1,5 bilhão, segundo levantamento feito por analistas do banco Itaú BBA.
