Companhia visa fortalecer sua estrutura financeira e garantir prioridade a acionistas na subscrição
A Eneva S.A. anunciou hoje um significativo aumento de capital social no valor de R$ 3,2 bilhões, através da emissão de 228.571.429 ações ordinárias, em meio à oferta pública de distribuição primária de ações. Com essa movimentação, a companhia busca não apenas reforçar sua estrutura financeira, mas também proporcionar aos seus acionistas a prioridade na subscrição de novas ações.
Em conformidade com a Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 44, a Eneva comunicou ao mercado que o aumento do capital foi aprovado pelo Conselho de Administração da companhia. Com essa emissão, o capital social da Eneva passará a ser de R$ 16.463.745.293,34, distribuído em 1.813.269.000 ações ordinárias, todas sem valor nominal. O preço de emissão foi fixado em R$ 14,00 por ação, com o total de recursos sendo destinado a fortalecer a operação da empresa.
Detalhes da Oferta
A oferta pública, que se dará sob o rito de registro automático de distribuição, está voltada exclusivamente para investidores profissionais. Contudo, a Eneva garantiu aos acionistas a prioridade na subscrição de 100% das novas ações emitidas. O cálculo do preço por ação considerou a cotação das ações da companhia na B3 na data de definição e o resultado do Procedimento de Bookbuilding, que apurou o interesse dos investidores.
Vale destacar que o preço por ação foi estabelecido de forma a não causar diluição injustificada aos acionistas da companhia, respeitando as normativas previstas na Lei das Sociedades por Ações. O valor definido não necessariamente refletirá os preços no mercado secundário após a oferta, podendo variar significativamente.
As novas ações começará a ser negociadas na B3 a partir de 14 de outubro de 2024, com a liquidação física e financeira programada para o dia 15 de outubro de 2024.
Compromisso de Subscrição e Participação dos Investidores
Um ponto importante a ser ressaltado é o compromisso irrevogável do Partners Alpha Investments LLC, que garantiu subscrever ações na oferta, assegurando a totalidade da oferta base ao preço de R$ 14,00 por ação. O Partners Alpha exerceu seus direitos de prioridade e também os direitos cedidos por outros acionistas, demonstrando forte interesse na oferta.
Além disso, a participação de investidores profissionais, especialmente aqueles vinculados à companhia, pode influenciar o preço por ação e a liquidez no mercado secundário. Entretanto, a Eneva não realizará nenhum procedimento de estabilização do preço das ações após a realização da oferta, o que pode resultar em flutuações significativas no preço no mercado após a colocação.
Cronograma e Expectativas Futuras
O cronograma estimado para a oferta foi apresentado pela Eneva, com etapas que incluem o encerramento das apresentações a investidores e a divulgação do fato relevante sobre o preço por ação, ambas realizadas em 10 de outubro de 2024. As negociações das novas ações terão início em 14 de outubro, com a liquidação financeira no dia seguinte.
As datas, no entanto, são indicativas e podem ser alteradas a critério da companhia, dependendo de eventuais circunstâncias que possam surgir.
Considerações Finais
A decisão da Eneva de aumentar seu capital social em meio a um ambiente de mercado desafiador reflete sua estratégia de crescimento e fortalecimento financeiro. A prioridade dada aos acionistas na subscrição das novas ações demonstra um compromisso com a transparência e a valorização de sua base acionária. O sucesso da oferta pode proporcionar à companhia a liquidez necessária para explorar novas oportunidades de investimento e expansão em um setor cada vez mais competitivo.
