Operação prevê emissão mínima de 14 bilhões de ações a R$ 0,25 cada e integra plano de recuperação extrajudicial; acionistas terão direito de preferência
A Raízen propôs um aumento de capital privado de pelo menos R$ 3,5 bilhões, por meio da emissão de novas ações ordinárias e preferenciais. A operação prevê a subscrição mínima de 14 bilhões de ações, ao preço de R$ 0,25 por papel, e integra a implementação do plano de recuperação extrajudicial da companhia e de determinadas controladas.
O valor máximo da capitalização ainda será definido e dependerá, entre outros fatores, da eventual participação da Aguassanta Participações, da conversão em capital de créditos abrangidos pelo plano e do exercício do direito de preferência pelos demais acionistas. A proposta foi comunicada ao mercado em 21 de outubro e está sujeita a aprovações societárias.
Operação depende de assembleias e do conselho
A criação das ações preferenciais classe B, a reclassificação das atuais ações preferenciais como classe A, a instituição de um programa de Units e a reforma do estatuto social serão submetidas à Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e à Assembleia Especial de titulares de ações preferenciais, convocadas para 30 de outubro. Se as propostas forem aprovadas, o aumento de capital será submetido ao Conselho de Administração em reunião prevista para 5 de novembro.
A operação está prevista na cláusula 5.2 do plano de recuperação extrajudicial, datado de 5 de junho de 2026 e homologado judicialmente. O plano estabelece prazo até 31 de março de 2027 para o fechamento da capitalização, condicionado ao cumprimento de todas as condições previstas.
Acionistas terão 30 dias para exercer preferência
Terão direito de preferência os acionistas que mantiverem papéis da Raízen ao fim do pregão da B3 em 5 de novembro, data de corte prevista no cronograma. A partir de 6 de novembro, as ações serão negociadas sem o direito de subscrição relacionado à operação.
O período para exercício da preferência está previsto para começar em 6 de novembro e terminar em 7 de dezembro, totalizando 30 dias corridos. A proporção de subscrição e as classes de ações disponíveis para cada acionista serão definidas pelo Conselho de Administração.
A companhia prevê homologar o aumento de capital em 16 de dezembro, com crédito das novas ações em 18 de dezembro. As datas são indicativas e podem ser alteradas.
Ações preferenciais podem passar a negociar como RAIZ5
A proposta também prevê mudanças na estrutura acionária da companhia. Caso a reclassificação seja aprovada nas assembleias, as atuais ações preferenciais, negociadas sob o código RAIZ4, passarão a ser classificadas como preferenciais classe A e terão o ticker alterado para RAIZ5 a partir de 3 de novembro.
Já as novas ações preferenciais classe B não serão admitidas à negociação em bolsa ou em mercado de balcão organizado. Após a emissão, ficarão registradas exclusivamente nos livros societários da companhia.
As novas ações ordinárias e preferenciais terão direito a dividendos, juros sobre capital próprio e demais proventos declarados a partir da homologação do aumento de capital, respeitados os direitos e as condições aplicáveis a cada classe.
A capitalização constitui uma das etapas previstas no plano de recuperação extrajudicial da Raízen. O avanço da operação dependerá das deliberações societárias e da execução das etapas estabelecidas no cronograma divulgado ao mercado.
