Transmissora de energia encorpa consórcio financeiro liderado pelo BTG Pactual para acelerar a modelagem de potencial oferta pública de ações preferenciais.
A movimentação financeira no segmento de transmissão e geração de energia ganha um novo desdobramento estratégico. A ISA Energia S.A. (ISAE3, ISAE4), operadora de grande relevância no setor elétrico nacional, comunicou ao mercado a ampliação do sindicato de instituições financeiras contratadas para estruturar sua potencial oferta pública subsequente de distribuição primária de ações preferenciais (follow-on).
O anúncio atende aos ritos de governança corporativa estipulados pela Resolução CVM nº 44 e pela Lei das Sociedades por Ações (LSA), dando continuidade ao fato relevante publicado anteriormente pela companhia.
Ampliação do Consórcio de Assessoria Financeira
Em comunicado prévio, a transmissora já havia reportado o engajamento inicial do BTG Pactual Investment Banking Ltda. como coordenador líder e de seu respectivo agente de colocação internacional. Agora, para robustecer a modelagem da operação e ampliar o alcance junto ao mercado institucional, a ISA Energia contratou novas frentes de peso para atuar na assessoria financeira e na estruturação da rodada de captação.
Passam a integrar oficialmente o grupo de coordenadores os seguintes bancos:
- Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (BofA)
- Banco Bradesco BBI S.A.
- Itaú BBA Assessoria Financeira S.A.
A contratação estende-se aos agentes de colocação internacional de cada uma das novas instituições parceiras. O grupo atuará diretamente nos trabalhos preparatórios para a definição de viabilidade comercial, precificação, volume de papéis e termos finais da potencial oferta.
Destinação de Recursos e Perfil da Oferta
A emissão subsequente será estruturada sob a modalidade de distribuição primária, o que significa que os recursos captados serão canalizados diretamente para o caixa da companhia. No setor de transmissão, este montante é usualmente direcionado para suportar o plano de investimentos em novos lotes arrematados em leilões, reforços de ativos existentes ou projetos de geração limpa.
A operação financeira terá um perfil estritamente institucional. O fato relevante detalha que a potencial oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme os parâmetros dos artigos 11 e 13 da Resolução CVM nº 30, prevendo ainda a realização de esforços restritos de colocação no mercado externo.
A administração da transmissora ressalta que o documento possui natureza estritamente informativa, cumprindo as exigências de transparência regulatória. Os valores mobiliários objeto da análise preparatória não serão registrados sob o U.S. Securities Act de 1933, inviabilizando a oferta ou venda de papéis em território norte-americano sem as devidas isenções legais. A alta gestão da companhia assegurou que manterá acionistas e o mercado de capitais devidamente atualizados sobre a evolução dos estudos de viabilidade.
