A operação inclui direito de preferência para acionistas, uso de créditos de JSCP e deságio atrativo, reforçando a estratégia de crescimento e investimentos da companhia
A Equatorial S.A., uma das principais empresas do setor de energia no Brasil, anunciou nesta segunda-feira (6/1) um aumento de capital social que pode atingir até R$ 111.164.794,00. A decisão foi aprovada pelo Conselho de Administração da companhia em reunião realizada na mesma data e permitirá a emissão privada de até 4.275.569 novas ações ordinárias.
Com a operação, o capital social da Equatorial, atualmente fixado em R$ 12,5 bilhões, poderá alcançar até R$ 12,61 bilhões. Esse aumento ocorre dentro do limite do capital autorizado e reflete a estratégia da empresa de fortalecer sua estrutura financeira e impulsionar novos investimentos.
Preço atrativo e condições para subscrição
O preço de emissão das novas ações foi definido em R$ 26,00, valor que inclui um deságio de 12,34% em relação à média ponderada das cotações de fechamento das ações da companhia na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, entre 19 de novembro de 2024 e 6 de janeiro de 2025.
Os acionistas poderão participar da subscrição privada mediante pagamento à vista em moeda corrente nacional ou utilizando créditos líquidos de juros sobre capital próprio (JSCP), previamente declarados pela companhia em 30 de dezembro de 2024. Essa alternativa permite que investidores utilizem valores já existentes para integralizar as ações, promovendo maior adesão à operação.
Além disso, o aumento de capital pode ser homologado parcialmente, desde que sejam subscritas no mínimo 961.538 novas ações, correspondendo a um aumento de R$ 24.999.988,00.
Direito de preferência e subscrição de sobras
Para garantir transparência e engajamento dos acionistas, a Equatorial destacou que o direito de preferência será assegurado, permitindo que os atuais acionistas participem da subscrição de ações na proporção de suas participações. Caso algumas ações não sejam subscritas no período inicial, haverá a possibilidade de subscrição de sobras, ampliando as oportunidades para interessados.
A companhia informou que divulgará um “Aviso aos Acionistas” com todos os detalhes operacionais, incluindo prazos e procedimentos para subscrição.
Fortalecimento da estrutura financeira e estratégia de crescimento
O aumento de capital reforça o compromisso da Equatorial com a criação de valor para seus acionistas e o alinhamento às metas de expansão e modernização de suas operações. A operação também reflete a confiança da companhia em sua capacidade de atrair investidores e gerar resultados consistentes, mesmo em um cenário econômico desafiador.
Essa medida é parte de uma estratégia maior para financiar projetos de crescimento, consolidar a posição da Equatorial no mercado e garantir que a empresa continue liderando iniciativas inovadoras no setor de energia elétrica.
Oportunidade para investidores
Com um deságio atrativo e a possibilidade de utilizar créditos de JSCP para integralização, a operação oferece uma oportunidade interessante para investidores que buscam se beneficiar da performance sólida da Equatorial.
Especialistas do mercado apontam que o modelo escolhido pela companhia não apenas protege os interesses dos acionistas existentes, mas também atrai novos investidores interessados em participar de uma empresa com forte presença no setor energético brasileiro.
