Decisão estratégica visa captar recursos por meio de uma oferta pública destinada a investidores profissionais
A CTG Brasil anunciou, por meio de comunicado oficial, a aprovação de sua primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 1,45 bilhão. A decisão foi tomada durante a Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de novembro de 2024 e marca um passo estratégico na captação de recursos pela companhia, reforçando sua atuação no mercado de capitais brasileiro.
Conforme o comunicado, a emissão será formalizada através do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Primeira Emissão de China Three Gorges Brasil Energia S.A.”. A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atuará como representante dos titulares das debêntures, assegurando o cumprimento dos direitos e obrigações previstos na emissão.
Oferta pública e foco nos investidores profissionais
A oferta será realizada sob o regime de registro automático, seguindo as regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O público-alvo da emissão será composto exclusivamente por investidores profissionais, conforme definido pela Resolução CVM nº 160, de julho de 2022. Esses investidores possuem maior capacidade de análise e de absorção de riscos associados a esse tipo de operação financeira.
A escolha desse formato de emissão está alinhada ao objetivo da companhia de diversificar suas fontes de financiamento e de reforçar a confiança do mercado no potencial de seus negócios. As debêntures não conversíveis em ações, também conhecidas como títulos de dívida corporativa, são uma ferramenta financeira que permite às empresas captar recursos com maior flexibilidade e a custos competitivos, sem diluir a participação dos acionistas.
Importância estratégica da operação
A CTG Brasil, uma das líderes no setor de energia renovável no país, utiliza recursos captados em iniciativas como essa para sustentar seu portfólio de projetos, com foco em inovação, sustentabilidade e expansão de sua capacidade operacional. O montante de R$ 1,45 bilhão deve ser direcionado para projetos que consolidem a posição da empresa como referência no mercado brasileiro de energia.
A operação também ressalta o compromisso da CTG Brasil em seguir as melhores práticas de governança corporativa e transparência. A aprovação da emissão reflete a solidez da companhia no cumprimento das regulamentações aplicáveis, como previsto pela Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) e pela Lei do Mercado de Capitais (Lei nº 6.385/76), além das normas da CVM.
Expectativa de mercado
A entrada da CTG Brasil nesse segmento de captação via debêntures demonstra um movimento estratégico relevante no setor energético brasileiro, que segue em ritmo acelerado de transformações e investimentos em energia limpa. A empresa, controlada pelo gigante energético estatal chinês China Three Gorges Corporation, tem consolidado sua presença no Brasil, com destaque para seus projetos em geração hidrelétrica e eólica.
A oferta pública de distribuição, com foco em investidores profissionais, deve atrair grande interesse, considerando o sólido histórico da CTG Brasil e as perspectivas de longo prazo do setor de energia renovável.
