Auren Finaliza Integração com AES Brasil, Resgatando R$ 6,36 Bilhões em Ações Preferenciais

Fusão transforma a AES Brasil em subsidiária da Auren e gera nova estrutura acionária; operação marca fusão estratégica no setor de energia

A Auren Energia S.A. (Auren), empresa referência no setor de energia, anunciou hoje a conclusão do Período de Escolha para os acionistas da AES Brasil Energia S.A., processo essencial na fusão entre as duas companhias que visa transformar a AES Brasil em uma subsidiária integral da Auren. Com a integração, a Auren se consolida como uma das grandes potências energéticas do país, ganhando robustez e abrindo caminho para maiores investimentos e melhorias na operação de distribuição e transmissão de energia elétrica.

A fusão foi detalhada ao mercado pela Auren ao longo do ano, nos comunicados de maio, agosto, setembro e outubro de 2024, onde foram anunciadas as várias etapas necessárias para a conclusão do processo, regulamentadas pelo Acordo de Combinação de Negócios e Outras Avenças e pelo Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações da AES Brasil pela ARN Energia Holding S.A. (ARN). Esse arranjo organizacional temporário tem como finalidade facilitar a unificação das bases acionárias e concluir a fusão sob o controle da Auren, tornando-a a única acionista da AES Brasil ao final da operação.

Escolhas dos Acionistas e Opções Disponíveis

A estrutura da operação ofereceu aos acionistas da AES Brasil três opções para converter suas ações no novo arranjo acionário da ARN. O Período de Escolha permitiu aos investidores da AES Brasil optar por uma das três alternativas de participação. As opções foram:

1. Opção 1: Para cada ação detida da AES Brasil, o acionista receberia 9 ações ordinárias e 1 ação preferencial compulsoriamente resgatável da ARN.
   
2. Opção 2: Para cada ação detida da AES Brasil, o acionista receberia 5 ações ordinárias e 5 ações preferenciais compulsoriamente resgatáveis da ARN.
   
3. Opção 3: Para cada ação detida da AES Brasil, o acionista receberia 10 ações preferenciais compulsoriamente resgatáveis da ARN.

Com o encerramento do prazo em 29 de outubro, a distribuição ficou da seguinte forma:

• A Opção 1 teve adesão de 74.279.272 ações da AES Brasil, resultando na emissão de 668.513.448 ações ordinárias e 74.279.272 ações preferenciais da ARN.
  
• A Opção 2 foi escolhida por 640.830 ações da AES Brasil, gerando a emissão de 3.204.150 ações ordinárias e 3.204.150 ações preferenciais da ARN.
  
• A Opção 3 foi a mais popular, com adesão de 529.126.440 ações, resultando na emissão de 5.291.264.400 ações preferenciais da ARN.

Distribuição das Novas Ações e Valor do Resgate

Dessa forma, a partir da fusão, os acionistas da AES Brasil terão direito a:

1. 50.377.974 novas ações ordinárias da Auren – nominativas, escriturais e sem valor nominal, que representam o capital unificado da companhia após a fusão.
   
2. R$ 6,36 bilhões em resgate compulsório de ações preferenciais da ARN. Este valor, que representa o pagamento pela aquisição das ações preferenciais da ARN, será atualizado até o fechamento definitivo da operação, programado para 31 de outubro.

A Auren informou que todas as ações preferenciais compulsoriamente resgatáveis da ARN serão integralmente resgatadas em dinheiro, conforme o valor acordado para a operação.