A Transmissora Aliança de Energia Elétrica conclui 16ª emissão de debêntures com vencimento em 2031, fortalecendo sua posição financeira para futuros projetos
A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., conhecida como Taesa, anunciou ao mercado e aos seus acionistas a conclusão bem-sucedida da sua 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, totalizando R$ 400 milhões. O processo de captação de recursos foi conduzido de acordo com a Resolução nº 160 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de 13 de julho de 2022, e seguiu o rito de registro automático. O Banco Bradesco BBI S.A. atuou como coordenador líder na operação.
O montante levantado será utilizado para o reforço do caixa da companhia e como capital de giro, o que fortalece a saúde financeira da Taesa e possibilita a continuidade de suas operações e investimentos no setor de transmissão de energia elétrica. A empresa se consolida como um dos principais players no setor elétrico brasileiro, com foco na transmissão de energia, e essa nova emissão de debêntures reflete sua estratégia de manter um sólido desempenho financeiro, enquanto avança em seus projetos.
Detalhes da emissão
Essa emissão de debêntures da Taesa possui uma série única, com data de emissão marcada para 15 de setembro de 2024 e vencimento previsto para 15 de setembro de 2031, o que confere à empresa um prazo de sete anos para honrar os compromissos. O valor de R$ 400 milhões representa um importante reforço para a gestão de caixa da companhia, essencial para sua operação em um setor que demanda elevados investimentos de longo prazo.
O valor nominal unitário das debêntures não sofrerá atualização monetária ao longo do período, sendo amortizado em duas parcelas: a primeira, em 15 de setembro de 2030, quando será pago 50% do saldo devedor, e a segunda, no vencimento final, em 15 de setembro de 2031, quando será quitado o restante do saldo. Essa estrutura de amortização permite à Taesa gerenciar sua dívida de forma eficiente, preservando seu fluxo de caixa.
Remuneração atrativa para investidores
Os investidores que adquirirem as debêntures da Taesa serão remunerados com uma taxa correspondente a 100% da variação das taxas médias diárias do DI (Depósito Interfinanceiro), acrescida de um spread de 0,55% ao ano, base de 252 dias úteis. Essa estrutura de remuneração torna a operação atrativa no mercado financeiro, especialmente para aqueles que buscam segurança em títulos de crédito de empresas consolidadas como a Taesa.
Além disso, a operação foi estruturada com uma série de mecanismos de proteção tanto para a empresa quanto para os investidores, como a possibilidade de amortização antecipada, resgate facultativo e aquisição das debêntures com cancelamento, conforme previsto na Escritura de Emissão. Esses termos dão flexibilidade para a companhia em eventuais cenários de necessidade de gestão de dívida ou mudanças no ambiente econômico.
Estratégia financeira e impacto no mercado
A emissão das debêntures faz parte de uma estratégia mais ampla da Taesa de fortalecer seu caixa para garantir liquidez e solidez financeira em um cenário de desafios econômicos e oportunidades no setor elétrico. O capital de giro reforçado permitirá à empresa dar continuidade a suas operações, sustentar a expansão de sua rede de transmissão e manter sua competitividade no mercado.
A Taesa é uma das maiores empresas do setor de transmissão de energia no Brasil, com ativos espalhados por diversas regiões do país. Sua atuação é fundamental para garantir a segurança energética do país, transportando a eletricidade gerada em grandes usinas para os centros consumidores. O sucesso da emissão reforça a confiança do mercado na capacidade da empresa de entregar resultados consistentes e de seguir como uma protagonista no setor elétrico brasileiro.
Com essa captação, a empresa também se prepara para enfrentar possíveis variações econômicas que possam impactar o custo de novos financiamentos ou a necessidade de novos investimentos. A operação mostra que a Taesa está em posição de vantagem para continuar a expandir suas atividades de forma sustentável, aproveitando oportunidades de crescimento que possam surgir.
