Aquisição estratégica de usinas termelétricas e oferta pública de novas ações visam fortalecer posição da Eneva no setor de energia e gás natural
A Eneva anunciou nesta terça-feira um passo significativo para fortalecer sua posição no mercado de energia ao assinar acordos para incorporação de ativos do seu acionista majoritário, BTG Pactual. Esta operação expandirá consideravelmente o portfólio da companhia, adicionando usinas termelétricas operacionais e em desenvolvimento ao seu arsenal estratégico.
A transação inclui a aquisição de quatro usinas termelétricas atualmente pertencentes ao BTG Pactual e seus fundos: Tevisa, Povoação, Gera Maranhão e Linhares. Estes ativos, adquiridos em leilões governamentais, possuem receita fixa e demandam baixos investimentos de capital (Capex), representando uma adição valiosa ao portfólio da Eneva.
Simultaneamente ao anúncio da transação, a Eneva revelou planos para uma oferta pública subsequente (“follow-on”) de novas ações ordinárias, que poderá totalizar até R$ 4,2 bilhões. Com um preço por ação estipulado em R$ 14, a captação de recursos provenientes desta oferta será crucial para implementar o ambicioso plano de negócios da empresa e otimizar sua estrutura de capital.
Os acionistas atuais da Eneva, incluindo o BTG Pactual com uma participação de 23,3%, Cambuhy Investimentos com 20% e Partners Alpha com 15%, terão prioridade na subscrição das novas ações, podendo exercer seu direito para garantir a totalidade da oferta “follow-on”.
Além das usinas termelétricas incorporadas, a Eneva identificou oportunidades estratégicas para recontratar capacidade de 148 MW de algumas dessas unidades, cujos contratos estão programados para vencer até dezembro de 2025. Estes empreendimentos estão estrategicamente conectados à infraestrutura existente do “hub Sergipe” da Eneva, facilitando o suprimento de combustível através de sua rede de gás natural.
Adicionalmente, a Eneva expandiu seu horizonte com a inclusão de um pipeline robusto de projetos, totalizando até 3,3 GW de capacidade distribuídos em três estados. Esses projetos também oferecem a perspectiva de acesso a terminais de gás natural liquefeito (GNL), reforçando ainda mais a posição da empresa no mercado de energia.
Em comunicado oficial, a Eneva enfatizou que os acordos com o BTG Pactual não apenas fortalecem suas operações existentes, mas também proporcionam “sinergias societárias, financeiras, operacionais e administrativas”. A empresa destacou que a potencial oferta de ações contribuirá para otimizar sua estrutura de capital, promovendo uma substancial redução na alavancagem e fortalecendo seu balanço patrimonial.
A movimentação estratégica da Eneva reflete seu compromisso contínuo com o crescimento sustentável e a excelência operacional no setor energético brasileiro. Com uma base sólida de ativos adicionais e o suporte de seus acionistas estratégicos, a empresa está posicionada para enfrentar desafios futuros e capturar oportunidades emergentes no mercado de energia e gás natural.
