Movimento financeiro contribui para queda no custo médio da dívida e melhora o perfil de endividamento da companhia até 2028
A Auren Energia (AURE3) anunciou na última quarta-feira (23) uma importante movimentação financeira voltada à otimização de sua estrutura de capital. A companhia realizou a amortização facultativa parcial de sua quarta emissão de debêntures, no valor de R$ 3,2 bilhões, representando 59% do total emitido, que soma R$ 5,4 bilhões. A operação contribui significativamente para a redução da dívida bruta da empresa em R$ 1,2 bilhão.
A operação faz parte da estratégia da Auren de gestão eficiente da dívida corporativa, com foco na redução de custos financeiros e no alongamento do prazo médio de pagamento. De acordo com comunicado oficial da empresa, a amortização extraordinária ocorreu sem custos adicionais, conforme permitido pela estrutura contratual das debêntures, cuja data de vencimento está fixada para outubro de 2028.
Essa ação foi acompanhada pela liquidação da segunda emissão de debêntures da Auren Participações, controlada direta da companhia, concluída em 17 de abril. Ambas as medidas têm como objetivo diminuir o custo médio da dívida da Auren Energia, proporcionando maior previsibilidade financeira e consolidando um perfil de endividamento mais saudável e sustentável no longo prazo.
Estratégia de capital com foco em eficiência
Em um setor que exige robustez financeira e capacidade de investimento contínuo, a movimentação da Auren Energia se alinha com práticas modernas de governança corporativa e gestão de passivos. A amortização parcial antecipada reduz a exposição da companhia a custos financeiros crescentes, uma vez que a emissão em questão previa aumento progressivo do custo ao longo dos anos.
“A decisão de amortizar parte significativa da emissão representa uma ação proativa na administração do nosso passivo. Conseguimos reduzir a dívida bruta em R$ 1,2 bilhão e ainda alongar o perfil de vencimento, o que fortalece a companhia frente aos desafios de um mercado em constante transformação”, destacou fonte próxima à gestão da Auren.
Além de melhorar os indicadores de alavancagem, a medida abre espaço para novos investimentos e amplia a competitividade da empresa no mercado de energia elétrica, especialmente em um momento de transição energética, que demanda projetos de longo prazo, como expansão em fontes renováveis e digitalização da operação.
Debêntures e o papel no financiamento do setor elétrico
As debêntures corporativas são instrumentos amplamente utilizados no setor elétrico brasileiro como forma de captação de recursos para expansão de ativos, modernização de parques geradores e refinanciamento de passivos. A estrutura flexível desses títulos permite estratégias de amortização e rolagem que se ajustam às condições de mercado e aos objetivos da companhia emissora.
No caso da Auren Energia, a amortização antecipada parcial demonstra sólida capacidade de gestão financeira e disciplina de capital. A prática também contribui para o aumento da confiança por parte dos investidores, refletindo um posicionamento conservador, mas estratégico diante de um cenário macroeconômico ainda marcado por incertezas.
Auren mira longo prazo com gestão disciplinada
Desde sua consolidação como uma das principais empresas do setor energético brasileiro, a Auren Energia vem adotando uma política de alocação de capital orientada pela sustentabilidade financeira e pela geração de valor ao acionista. Com atuação em geração, comercialização e soluções em energia, a empresa busca equilibrar performance financeira com visão estratégica para a transição energética.
A redução da dívida bruta reforça esse compromisso e posiciona a companhia de forma vantajosa para captar oportunidades futuras, inclusive no mercado livre de energia e em projetos voltados à descarbonização.
