Empresas do grupo Alupar buscam recursos para reforçar caixa e refinanciar dívidas com taxas competitivas
Duas subsidiárias da Alupar, uma das principais empresas do setor de energia no Brasil, estão realizando captações significativas no mercado de capitais. A Transnorte Energia e a Foz do Rio Claro Energia colocaram na praça ofertas de debêntures que, somadas, totalizam R$ 1,26 bilhão.
A iniciativa reflete o movimento estratégico do grupo para fortalecer sua posição financeira, reduzir custos de capital e avançar em projetos relacionados a geração e transmissão de energia.
Transnorte Energia: R$ 700 milhões para reforço de caixa
A Transnorte Energia, que opera na geração e transmissão de energia no estado de Roraima, planeja captar R$ 700 milhões nesta semana. Os recursos serão destinados à recomposição de caixa, em linha com a estratégia da empresa de manter sua solidez financeira.
A emissão terá prazo curto, de apenas 12 meses, com taxa de DI (Depósito Interbancário) mais 0,49%. Essa é uma taxa bastante competitiva para o mercado atual, refletindo a confiança dos investidores na operação.
Essa é a segunda captação de R$ 700 milhões feita pela Transnorte nos últimos meses. Em setembro de 2024, a empresa emitiu debêntures com a mesma taxa, mas com prazo de dois anos. O Itaú BBA é o coordenador dessa nova oferta, dando suporte à colocação dos papéis no mercado.
Foz do Rio Claro: refinanciamento com melhores condições
A geradora Foz do Rio Claro Energia está buscando R$ 560 milhões para recomprar debêntures anteriores, emitidas em 2021, que venceriam em 2028. Os novos títulos terão vencimento em cinco anos, com taxa de DI mais 0,54% ao ano, significativamente menor que a dos papéis antigos, de DI mais 2% ao ano.
Essa operação de refinanciamento é um movimento estratégico para reduzir custos financeiros e otimizar o perfil de endividamento da empresa, garantindo maior flexibilidade para futuros investimentos.
Os coordenadores da oferta da Foz do Rio Claro são os bancos BTG Pactual e ABC, que lideram o processo para atrair investidores e garantir o sucesso da emissão.
Estratégia financeira robusta em um setor em expansão
O movimento conjunto das controladas reflete o compromisso da Alupar com a eficiência financeira e a competitividade no setor energético. A combinação de taxas atrativas e prazos ajustados às necessidades das empresas destaca a solidez do grupo e sua capacidade de acesso ao mercado de capitais em condições favoráveis.
Além disso, as emissões de debêntures ocorrem em um momento em que o setor energético brasileiro continua a atrair atenção pela expansão das fontes renováveis e pela busca de eficiência na gestão de ativos e capital.
Impacto no mercado e perspectivas
A captação de R$ 1,26 bilhão reforça a importância do mercado de debêntures como ferramenta para financiar o setor energético no Brasil. Esse movimento da Alupar e suas controladas demonstra que, mesmo em um cenário econômico desafiador, empresas com boa gestão e projetos sólidos conseguem acessar recursos a taxas competitivas.
Com o reforço de caixa e a redução de custos financeiros, a Transnorte e a Foz do Rio Claro estão melhor posicionadas para enfrentar os desafios do setor e aproveitar oportunidades de crescimento, especialmente em iniciativas relacionadas à transição energética e expansão da infraestrutura.
