Recursos captados serão destinados a projetos prioritários no Brasil, fortalecendo a infraestrutura de transmissão de energia
A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (Taesa), uma das maiores empresas de transmissão de energia do Brasil, anunciou sua 17ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 650 milhões. A operação, comunicada ao mercado no dia 18 de dezembro de 2024, possui classificação de risco AAA(bra) pela Fitch Ratings Brasil, destacando a robustez financeira da companhia e a confiança do mercado no investimento.
As debêntures serão emitidas em série única, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e terão como público-alvo exclusivamente investidores profissionais. Os recursos arrecadados serão utilizados para o financiamento, reembolso de despesas e pagamento de dívidas relacionadas a projetos estratégicos da companhia, como os projetos Pitiguari, Tangará, Saíra, ATE – Reforços/2023, além de iniciativas ligadas à Novatrans REA 12.850 e 12.823.
A operação segue o modelo de distribuição pública sob o rito de registro automático e reforça o compromisso da Taesa com o desenvolvimento sustentável da matriz energética brasileira. Essa emissão está alinhada com a estratégia da empresa de promover a modernização e a ampliação da infraestrutura elétrica no Brasil, contribuindo para a segurança energética nacional.
Detalhes da Emissão e Cronograma
A emissão das debêntures foi estruturada em parceria com o Banco Santander, que atua como Coordenador Líder, e conta ainda com o Banco Votorantim (BV) e o UBS Brasil Corretora como coordenadores da operação. O cronograma prevê o início das apresentações para potenciais investidores (roadshow) no dia 19 de dezembro de 2024, seguido do procedimento de bookbuilding em 15 de janeiro de 2025. O resultado final da oferta será divulgado no dia 16 de janeiro, com a primeira liquidação financeira prevista para 20 de janeiro de 2025.
Os papéis serão emitidos sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados físicos, garantindo maior agilidade e segurança no processo de distribuição. A operação, como determinado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), estará sujeita a restrições à revenda, sendo voltada exclusivamente a investidores com perfil de alta sofisticação.
Impacto nos Projetos Prioritários
Os recursos captados serão aplicados em projetos prioritários que já obtiveram aprovação do Ministério de Minas e Energia. Entre as iniciativas contempladas, destacam-se:
- Projeto Pitiguari: Expansão de linhas de transmissão em regiões estratégicas.
- Projeto Tangará: Fortalecimento da infraestrutura energética para suportar o aumento da demanda elétrica.
- Projetos Novatrans: Reforços em linhas existentes para garantir eficiência e segurança no fornecimento de energia.
Estes projetos são essenciais para atender ao crescimento do consumo de energia no Brasil, garantindo que a Taesa continue desempenhando um papel central na expansão e modernização do setor elétrico nacional.
Sinal Verde do Mercado e Confiança do Investidor
A classificação de risco AAA(bra), atribuída pela Fitch Ratings, é um indicativo do alto nível de confiança dos investidores na Taesa e na sua capacidade de honrar compromissos financeiros. Esse selo de qualidade é um diferencial relevante, especialmente em um cenário econômico desafiador, onde a segurança e a transparência são fatores determinantes para a atração de capital.
Além disso, o modelo de operação adotado pela Taesa, que prioriza a transparência e a eficiência na alocação de recursos, reforça a credibilidade da companhia junto ao mercado. A empresa, que já é reconhecida como uma das líderes do setor de transmissão de energia no Brasil, utiliza estratégias inovadoras para assegurar a entrega de resultados sustentáveis e consistentes.
