Operação faz parte da estratégia de reciclagem de capital e fortalece posição da companhia no mercado de energia brasileiro
A Equatorial S.A. anunciou a conclusão de uma transação estratégica nesta sexta-feira (6/12). A companhia alienou 100% das ações representativas do capital social da Equatorial SPE 7, sua subsidiária integral, à Infraestrutura e Energia Brasil S.A. (IEB), uma empresa do portfólio da gestora canadense Caisse de Dépot et Placement du Québec (CDPQ).
O negócio, que movimentou R$ 710 milhões na data de hoje, pode atingir até R$ 840,6 milhões, considerando ajustes financeiros futuros e condições definidas no contrato firmado entre as partes. Parte do valor remanescente será quitada em parcelas corrigidas pelo CDI, e outra parte será paga por meio de earn-out, condicionado ao cumprimento de metas específicas.
Essa transação integra a estratégia da Equatorial de reciclagem de capital, que busca otimizar o portfólio de ativos, reduzir o nível de endividamento e ampliar a flexibilidade financeira da companhia para aproveitar novas oportunidades de mercado. O movimento consolida o compromisso do grupo em fortalecer sua estrutura de capital, manter o foco em negócios prioritários e gerar valor sustentável para seus acionistas.
Estratégia de reciclagem de capital impulsiona crescimento
Desde o início do ano, a Equatorial tem priorizado a reciclagem de ativos como uma forma de reequilibrar sua estrutura financeira e fomentar a expansão em segmentos estratégicos. A venda da Equatorial SPE 7, que inclui sua transferência total para o portfólio da CDPQ, representa um marco nessa trajetória.
O CDPQ é reconhecido mundialmente por sua sólida atuação como uma das maiores gestoras de fundos do Canadá. Sua estratégia de investimento global inclui aportes significativos no Brasil, especialmente em setores como infraestrutura, energia e imobiliário. Essa parceria reforça a confiança de investidores estrangeiros no mercado brasileiro e na capacidade de empresas locais, como a Equatorial, de gerar retornos atrativos.
A Equatorial, por sua vez, está comprometida em continuar investindo em suas áreas principais de atuação, que incluem distribuição, geração e transmissão de energia. O presidente da companhia destacou que o desinvestimento da Equatorial SPE 7 foi cuidadosamente planejado para potencializar a desalavancagem do grupo e criar condições financeiras mais robustas para capturar novas oportunidades no mercado de energia, que está em plena transformação.
Detalhes da operação e o papel estratégico da CDPQ
A transação teve início em julho de 2024, com a assinatura de um acordo de compra e venda de ações entre a Equatorial Transmissão, subsidiária integral do grupo, e a Infraestrutura Energia. Após o cumprimento das condições precedentes estabelecidas no contrato, a operação foi concluída nesta semana.
Com a conclusão do negócio, a Infraestrutura Energia se torna a única acionista da Equatorial SPE 7, que passa a ser controlada pela Verene Energia S.A., uma empresa do portfólio da CDPQ. Essa aquisição reforça a presença do grupo canadense no mercado brasileiro de energia, um setor estratégico para seus investimentos globais.
A Equatorial SPE 7, por sua vez, é reconhecida pela relevância de seus ativos no segmento de transmissão, sendo um elemento valioso para o portfólio da CDPQ. A alienação não apenas beneficia a gestora canadense, mas também representa um passo importante para a Equatorial, que poderá focar em outros ativos com maior sinergia com sua estratégia de longo prazo.
Impactos e perspectivas para o futuro da Equatorial
Com a venda da Equatorial SPE 7, a Equatorial avança em sua meta de desalavancagem, reforçando sua posição como uma empresa sólida e preparada para liderar o crescimento no setor energético. O valor arrecadado contribuirá para uma estrutura de capital mais equilibrada, permitindo que a companhia aproveite oportunidades em segmentos estratégicos.
Essa abordagem reflete o compromisso da Equatorial com uma gestão eficiente e sustentável, voltada para a criação de valor. A empresa continua a investir em infraestrutura, inovação e expansão, fortalecendo sua posição de liderança em um mercado competitivo e dinâmico.
O mercado, por sua vez, observa com otimismo os desdobramentos da estratégia de reciclagem de capital da Equatorial, que tem demonstrado resultados consistentes. A companhia segue consolidando sua presença no setor energético brasileiro, posicionando-se como uma referência de eficiência e inovação no segmento.
