Companhia fortalece compromisso com agenda ESG ao utilizar recursos para projetos sustentáveis alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU
A Cemig Distribuição acaba de concluir sua maior emissão de debêntures sustentáveis no mercado nacional, arrecadando um total de R$ 2,5 bilhões. O montante, dividido em R$ 1 bilhão com vencimento em sete anos e R$ 1,5 bilhão em 12 anos, foi amplamente disputado no mercado, atraindo uma demanda de R$ 3,067 bilhões — 1,53 vezes o valor da oferta inicial de R$ 2 bilhões. A alta procura resultou na emissão de um lote adicional, consolidando a operação como uma das maiores do país nesse segmento.
A emissão, voltada ao Público Qualificado, foi caracterizada como “títulos ESG de uso de recursos sustentáveis”. Os valores arrecadados foram destinados a projetos que abordam questões sociais e ambientais, conforme as diretrizes do Sustainable Finance Framework da Cemig. Este documento foi validado pelo Parecer de Segunda Opinião (SPO) da Bureau Veritas, reforçando a credibilidade dos compromissos da companhia no mercado financeiro e com a agenda de sustentabilidade.
Leonardo George de Magalhães, vice-presidente de Finanças e de Relações com Investidores da Cemig, destacou o impacto dessa operação: “Com esta emissão, a Cemig alcança a marca de R$ 6,8 bilhões em debêntures sustentáveis no mercado local, reafirmando nosso compromisso com a responsabilidade ambiental, social e de governança (ESG)”.
Destinação dos recursos e impacto positivo
Os recursos líquidos da emissão das debêntures da Primeira Série foram aplicados na gestão do fluxo de caixa da companhia, incluindo operações cotidianas e o reembolso de investimentos alinhados com o Sustainable Finance Framework. Já os recursos da Segunda Série foram integralmente destinados ao reembolso de despesas relacionadas à implementação do Plano de Desenvolvimento da Distribuidora (PDD), abrangendo investimentos feitos entre janeiro e agosto de 2023.
O PDD da Cemig tem como objetivo aumentar a disponibilidade de energia elétrica e promover benefícios ambientais, como a redução de emissões de gases de efeito estufa, além de fomentar o desenvolvimento social e econômico nas áreas de concessão da distribuidora, que cobre 774 municípios em Minas Gerais — representando mais de 90% da área de concessão do estado.
Magalhães ressaltou que os benefícios da emissão estão diretamente conectados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), com foco especial no ODS número 7 (Energia Limpa e Acessível) e no ODS número 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura). “Nossos investimentos não só ampliam o acesso à energia limpa, mas também promovem impactos sociais significativos nas regiões onde atuamos, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável”, explicou o executivo.
Compromisso com sustentabilidade e transparência
A operação reflete a estratégia da Cemig de fortalecer sua atuação no mercado de títulos sustentáveis. O Sustainable Finance Framework da companhia serve como base para a emissão de títulos e captação de empréstimos no mercado de capitais, no sistema bancário e em transações multilaterais. Esse documento define as métricas ambientais e sociais que guiam os projetos da Cemig, permitindo que a empresa atue em conformidade com os princípios da International Capital Market Association (ICMA), incluindo os Green Bond Principles, Social Bond Principles e Sustainability Bond Guidelines.
Entre os projetos financiados por essas debêntures estão iniciativas que visam a modernização da infraestrutura elétrica da Cemig, a mitigação dos impactos ambientais e o fomento à inclusão social. Todas as informações estão disponíveis no portal da empresa, onde é possível acompanhar o progresso dos projetos e os resultados alcançados em termos de sustentabilidade.
Com essa nova emissão de debêntures, a Cemig fortalece seu papel como líder no setor de energia, alinhando seu crescimento financeiro aos valores ESG, um caminho cada vez mais relevante para atrair investidores comprometidos com práticas empresariais sustentáveis.
