A operação de aumento de capital, com 96,4% das ações subscritas, visa fortalecer a posição da Equatorial em sua aquisição da maior empresa de saneamento do Brasil
A Equatorial Energia, uma das maiores companhias do setor de energia no Brasil, alcançou um marco importante no processo de compra da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Nesta terça-feira (24), a empresa anunciou a captação de R$ 2,41 bilhões em seu processo de aumento de capital, um passo crucial para financiar a aquisição da Sabesp e expandir sua atuação para além do setor energético, ingressando no estratégico mercado de saneamento.
O processo de aumento de capital foi aprovado em agosto de 2024 pelo Conselho de Administração da Equatorial, com o objetivo de captar até R$ 2,5 bilhões por meio da emissão de novas ações ordinárias. Os acionistas tiveram o direito de preferência na subscrição das ações, e durante o período de 21 de agosto a 20 de setembro, a companhia conseguiu a subscrição de 74.188.422 ações ordinárias ao preço de R$ 32,50 por ação. Esse montante representa 96,4% das ações colocadas à disposição, garantindo um total de R$ 2,41 bilhões arrecadados.
Expansão estratégica e diversificação no setor de infraestrutura
A operação visa fortalecer a posição da Equatorial no cenário nacional, especialmente com a aquisição da Sabesp, uma das maiores companhias de saneamento do mundo, que atende mais de 28 milhões de pessoas em São Paulo. Essa transação reflete a estratégia da Equatorial de diversificar suas operações, indo além do setor elétrico e expandindo sua atuação em infraestrutura, especialmente no segmento de saneamento, que é visto como fundamental para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.
A aquisição da Sabesp está alinhada com a tendência global de consolidação no setor de infraestrutura, onde empresas estão cada vez mais focadas em serviços essenciais de alta demanda, como energia e água. Para a Equatorial, essa compra representa uma oportunidade de crescimento sustentável e a chance de expandir suas operações para um novo setor, que também se beneficiará de investimentos em eficiência e tecnologia.
Resultados do aumento de capital e a importância do processo
O sucesso no aumento de capital superou as expectativas do mercado. O valor total arrecadado de R$ 2,41 bilhões representa 96,4% das ações disponibilizadas. A Equatorial informou que, como o valor mínimo de R$ 2 bilhões havia sido atingido, a operação tornou-se irrevogável e irretratável, permitindo que o Conselho de Administração homologue o aumento de capital após o período de subscrição de sobras.
Esse processo de aumento de capital foi uma das maiores operações do tipo realizadas no Brasil em 2024. A confiança dos investidores reflete o sólido desempenho da Equatorial no mercado e seu compromisso com o crescimento sustentável e a diversificação de suas operações. Ao arrecadar R$ 2,41 bilhões, a companhia se posiciona de maneira robusta para concretizar a compra da Sabesp, além de estar preparada para os desafios e investimentos necessários no setor de saneamento.
Além do fortalecimento de sua estrutura financeira, a Equatorial também conta com a experiência adquirida no setor elétrico para replicar boas práticas no gerenciamento da Sabesp. Com o foco em sustentabilidade, inovação e eficiência operacional, a empresa se prepara para aplicar um modelo de gestão que combina o uso de tecnologia avançada e práticas de governança sólida.
Próximos passos para a Equatorial e o mercado de saneamento
A expectativa agora é que a Equatorial avance com a integração da Sabesp, aprimorando a infraestrutura de saneamento em São Paulo e garantindo melhorias no acesso à água e no tratamento de esgoto. Para os consumidores, isso pode representar mais eficiência nos serviços e, possivelmente, investimentos em modernização e inovação tecnológica nos sistemas de abastecimento e tratamento.
Com a Sabesp em seu portfólio, a Equatorial entrará no grupo seleto de empresas que atuam em múltiplos segmentos de infraestrutura, ampliando suas fontes de receita e diversificando os riscos operacionais. Isso também proporciona à companhia uma vantagem estratégica em um cenário onde os recursos hídricos se tornam cada vez mais críticos para o desenvolvimento econômico sustentável.
A aquisição da Sabesp pela Equatorial é vista com otimismo pelo mercado, que acredita que a companhia tem o potencial de transformar a operação de saneamento básico em São Paulo e, possivelmente, expandir suas operações para outras regiões do Brasil.
