Movimento estratégico visa controlar endividamento e reforçar solidez financeira da companhia, com potencial recompra de até US$ 1 bilhão em títulos
Em um movimento estratégico para otimizar sua estrutura de dívida, a Petrobras, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), anunciou a emissão de uma nova série de títulos no mercado internacional, com vencimento previsto para 13 de janeiro de 2035. Essa nova emissão será garantida de forma total e incondicional pela Petrobras, reforçando a confiança do mercado na solidez financeira da empresa.
Nova Emissão para 2035: Uma Aposta na Continuidade e Confiança
A emissão dos novos títulos, sujeita às condições de mercado, demonstra o compromisso da Petrobras em manter uma gestão financeira proativa, focada na manutenção de um nível saudável de endividamento. Com vencimento em 2035, esses títulos representam um esforço da companhia para alongar o perfil de sua dívida, garantindo maior previsibilidade e controle sobre suas obrigações financeiras a longo prazo.
Oferta de Recompra de Até US$ 1 Bilhão em Títulos Existentes
Além da nova emissão, a Petrobras também anunciou uma oferta de recompra de títulos globais já existentes, conduzida pela PGF. A recompra está limitada ao montante de US$ 1 bilhão, sendo que, caso a demanda dos investidores ultrapasse esse limite para um determinado título, a recompra será cancelada para aquele papel específico. Nesse cenário, a Petrobras dará continuidade à recompra dos títulos seguintes na ordem de prioridade, até que o limite estabelecido seja alcançado, assegurando que nenhum título será recomprado parcialmente.
A oferta de recompra estará disponível até as 17h (horário de Nova York) do dia 09 de setembro de 2024. Investidores que optarem pela recompra e tiverem seus títulos aceitos pela Petrobras receberão o pagamento quatro dias úteis após a data de expiração da oferta, com os juros acumulados até essa data também sendo pagos.
Gestão de Dívida Sólida e Comprometida
As operações de emissão e recompra fazem parte da estratégia da Petrobras para gerenciar sua dívida de maneira eficiente, mantendo-a em níveis considerados saudáveis para empresas do seu porte e segmento de atuação. A iniciativa também reflete o compromisso da Petrobras em oferecer segurança aos seus credores e investidores, ao mesmo tempo em que busca oportunidades para melhorar sua estrutura de capital.
“A recompra de títulos e a nova emissão são passos importantes para a gestão proativa da nossa dívida, contribuindo para a sustentabilidade financeira da Petrobras a longo prazo,” afirmou um porta-voz da companhia.
Participação dos Principais Bancos Globais
As operações serão conduzidas por um consórcio de grandes bancos internacionais, incluindo BofA Securities, Inc., Bradesco BBI S.A., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC e Morgan Stanley & Co. LLC, reforçando a credibilidade das transações e a confiança do mercado na Petrobras.
Os interessados em participar das ofertas de recompra podem acessar os documentos e obter mais informações através do link.
